רואה חשבון
יש לך לקוחות שמתקרבים לפרישה או התחילו לקבל קצבה?
תכנון הפרישה שיחסוך ללקוחותיך עד מאות אלפי שקלים – ויאפשר לך להרחיב את מעגל ההכנסות והלקוחות.
למקסום תקבולי הפרישה עבור לקוחותיך:
ראיית חשבון זו מומחיות. להתנהל מול רשויות המס, לערוך דוחות, לבצע בקרות ולוודא שהלקוחות שלך יהיו מרוצים… אין מי שעושה את זה טוב כמוך.
אך מה עושים כשיש לך לקוחות שמתקרבים לפרישה או מתחילים לקבל קצבה, וצריך לסייע להם במקסום הזכויות? במקום שיחפשו מענה אצל המתחרים שלך, באפשרותך לספק להם פתרון בעזרת "בתבונה תכנון פרישה": הזרוע שלך לתכנון פרישה חכם.
חברת "בתבונה תכנון פרישה" אינה חברה לראיית חשבון ואין לה רישיון לראיית חשבון.
אנו מתחייבים לטפל רק בהיבטים הפנסיוניים של תיק הלקוח – ולהשאיר לך את כל השאר.
מהו הרווח הנקי שלך?
המומחיות שלנו בתכנון פרישה תפנה אותך לעיסוק בראיית חשבון, ותאפשר לך להרוויח במגוון מישורים:
- שימור לקוחות קיימים – לספק ללקוחותיך פתרון לקראת הפרישה, במקום שיחפשו אותו אצל המתחרים.
- הרחבת מעגל הלקוחות – באמצעות פתרון שאין ברשות רואי חשבון רבים, ומקנה לך יתרון יחסי.
- יצירת מנועי הכנסה – הפעלת מודל תגמול משתלם עבור כל לקוח שמגיע דרכך.
- חיסכון בזמן יקר – מפנים אותך לעסוק בתחום המומחיות שלך.
- הגדלת שביעות הרצון – של לקוחות שיכולים לחסוך עד מאות אלפי שקלים באמצעות תכנון פרישה חכם.
מהו הרווח הנקי של לקוחותיך?
תכנון הפרישה הינו עולם מסועף, המאגד בתוכו מגוון רחב של תחומים. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, ופנייה לאיש מקצוע שמתמחה רק באחד העולמות (כגון סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני), חושפת את הלקוחות שלך לפרצות ולטעויות יקרות. פרצות שעלולות להוביל להפסדים כואבים של מאות אלפי שקלים מכספי הפנסיה.
כדי למנוע מזה לקרות, נבחרת המומחים של "בתבונה תכנון פרישה" מעניקה ללקוחותיך ליווי פרישה רב-מערכתי, המתייחס לכלל ההיבטים החשובים למקסום כספי הפרישה.
הליווי שלנו מעניק ללקוחותיך 3 שירותים שונים בפתרון משולב אחד:
ייעוץ פנסיוני
100% ייעוץ אובייקטיבי ששם את טובת הלקוח שלך במרכז, ע"י יועץ פנסיוני שיבנה תכנית פרישה, ישקלל את הנתונים מהתכניות הפנסיוניות השונות ויוביל לקבלת החלטות מיטבית.
תכנון פיננסי ממוקד פרישה
מתכנן פיננסי מוסמך ינתח את מקורות ההכנסה השונים וישקלל את המטרות הפיננסיות של הלקוח שלך לאחר הפרישה, לצורך בניית תכנית הפרישה.
ליווי מול הרשויות
במקרים רבים, תכנית המס אינה מיושמת במלואה בשל קשיים בהתנהלות מול רשויות המס. כדי להוביל ליישום מלא ולחיסכון מרבי בתשלומי מיסים, הליווי שלנו כולל סיוע במילוי הטפסים, הכנה לפגישה עם רשויות המס והתלוות לפגישה עם פקיד השומה.
במהלך הפגישה נציג את תכנית המס ונוביל ליישומה, באמצעות בקיאות בעולם המיסוי ומיומנויות משא ומתן.
והתוצאה? צמצום תשלומי המס והגדלת תקבולי הפרישה!
הפלוסים עבור לקוחותיך
הגדלת תקבולי הפרישה וחיסכון אפשרי של עד מאות אלפי שקלים,
באמצעות שורה של יתרונות ייחודיים:
- כל הפתרונות במקום אחד – צמצום "שטחים מתים" שאיש מקצוע בודד אינו יכול לראות, לצורך קבלת החלטות מיטבית בנוגע לכספי הפרישה.
- ניסיון מוכח לאורך שנים – מומחים מובילים בתחומי הפנסיה, המיסוי והתכנון הפיננסי.
- מיצוי הזכויות המגיעות ללקוחותיך עפ"י חוק – ע"י מומחי מס מנוסים.
- התלוות לפגישה עם רשויות המס – לצורך יישום מלא של תכנית המס שנבנה.
- ליווי מלא – לצורך יישום ההמלצות שיגובשו.
- 100% אובייקטיביות – מספקים אך ורק שירותי ייעוץ ולא מנהלים את כספי הפרישה בשוטף, כדי להימנע מהכנסת שיקולים זרים לתהליך.
איך זה עובד?
כל מה שצריך הוא לפנות אלינו. אנחנו ניצור קשר עם הלקוח,
נעשה את כל העבודה עבורך – ונזכה אותך בתגמול הולם.
למקסום תקבולי הפרישה עבור לקוחותיך:
ניסיון מוכח
ליווי פורשים מגופים מובילים במשק
המומחים של "בתבונה תכנון פרישה" ליוו לאורך השנים פורשים רבים מגופים מובילים במשק, לרבות:
מנהלים בעולם ההייטק
אנשי ציבור
ראשי מחלקות בבתי חולים
בכירים בשירות הציבורי
פורשי צה"ל וכוחות הביטחון
פורשי התעשייה האווירית
פורשי אגד
לקוחות ממליצים
פניתי לרם בשל צורך דחוף לעשות סדר בתיק הפנסיוני שלי. בתוך זמן קצר הוא בנה תכנית מלאה עבורי לרבות התייחסות להיבטי המס התואמים. תכנון הפרישה נעשה במקצועיות ובמיומנות רבה, וקווי הפעולה שנקבעו בו מנחים אותי גם כיום.
בתהליך הפרישה, קיבלתי מחברת בתבונה תכנון פרישה שירות מקצועי, אדיב ויעיל שהָבִיא לִהחזר מס מקסימלי ומהיר מפדיון קופות הפיצויים.
רם מחברת בתבונה תכנון פרישה טיפל בהיבטי המיסוי הפנסיוני בתהליך הפרישה שלי, והביא לחיסכון ניכר של כסף עבורי.
חברת בתבונה תכנון פרישה ליוותה אותי בתהליך הפרישה מתחילתו ועד סיומו ביעילות ובאדיבות, ודאגה שאקבל את כל החזרי המס והפטורים המגיעים לי.
הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב
רם מחברת בתבונה תכנון פרישה ליווה אותי בהיבטים הפנסיוניים והמיסויים של המעבר בין עבודות, לשביעות רצוני ותוך שמירה מלאה על זכויותיי הפנסיוניות.
הקודם
הבא
לאיזה מלקוחותיך השירות מיועד?
- לשכירים ובעלי שליטה המתכננים לפרוש בקרוב, ורוצים למקסם את זכויותיהם.
- לגמלאים המעוניינים להקטין את המס על הקצבה שלהם ולתקן טעויות שבוצעו בזמן הפרישה
- לעצמאים שבני הזוג שלהם מתכוננים לפרוש.
מי אנחנו?
חברת "בתבונה תכנון פרישה" הוקמה ע"י מומחי פרישה מתחומים שונים בעקבות ההבנה שהמענה הניתן בכל כובע בנפרד הינו מוגבל, ועלול להוביל לטעויות יקרות ומיותרות. מתוך הבנה זו החברה מאגדת בתוכה מומחים מובילים מעולמות הפרישה השונים.
הפתרון המשולב שמעניקה נבחרת המומחים שלנו מוביל לשקלול כל הנתונים החשובים ב- 100% אובייקטיביות – לצורך הגדלת תקבולי הפרישה וחיסכון בתשלומים מיותרים. בראש החברה עומד רם שטיינר, בעל ניסיון רב בליווי פרישה על שלל רבדיו: בין תפקידיו השונים שימש בעברו כאחראי על התחום הפנסיוני בקופת הגמל המח"ר, שמנהלת כספים של עשרות אלפי אקדמאיים בשירות הציבורי, ובמרוצת השנים הפך למתכנן פיננסי מוסמך- מומחה לתחום הפרישה. רם עושה שימוש בניסיונו העשיר לצורך שקלול כל הגורמים החשובים בפרישה.
© בתבונה תכנון פרישה בע"מ. כל הזכויות שמורות.
Webdesign: Pixieweb